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昨天保利协鑫旗下的,震撼了整个光伏行业。

这次收购,实际上是国家正式进入光伏产业,准备掌控光伏产业的明确信号,预示这光伏产业增长的即将到来!

所以,其实全局来看待这个问题,这次收购,对保利协鑫和上海电气,都是重大利好,属于的收购。

为什么这么说呢?我们来详细分析。

1、为什么上海电气要收购中能硅业。

首先,中能硅业是保利协鑫最核心的资产,中能硅业里装着保利协鑫的硅料和硅片业务。

而中能硅业是全球规模最大的多晶硅生产商。

中能硅业目前拥有在产的多晶硅产能达7万吨,生产成本只有68元/公斤,在徐州高电价因素下,依然跟位于新疆等享受低电价的新特能源的60元/公斤,生产成本相差无几。

其次,中能硅业去年开始在新疆扩产新建多晶硅料厂,却建造速度极高,不到一年的时间,今年6月份就可以投产2.5万吨,本年底就可以投产5万吨。

这5万吨的新产能,由于享受新疆低电价,配合协鑫的gcl工艺法,生产成本降低到只有50元/公斤,乃业内最低,哪怕同样新疆的新特能源,也需要3年的时间,才能达到这个生产成本,拥有业内最强的竞争力。

也就是说,中能硅业到今年年底就可以拥有12万吨的多晶硅产能。

去年我国多晶硅总产能是30万吨,今年出现大规模扩产,但由于531文件出台,大量落后的多晶硅产能将被淘汰,所以预计到明年,我国的多晶硅总产能应该还是维持在30万吨的水平。

也就是说,到今年年底,中能硅业的12万吨的产能,将占据我国多晶硅产能的接近一半的水平,已经具备垄断条件和优势。

除了硅料,中能硅业去年硅片产出达24gw,也为全球第一,占据全球硅片的1/4产能。

所以从硅料到硅片,中能硅业拥有在我国光伏产业链上游,完全统治性地位。

更加恐怖的是,保利协鑫除了拥有规模的优势,还有技术上的绝对领先优势。

在产的多晶硅生产技术,是使用保利协鑫的gcl工艺法,这是改良西门子法,降本最多的协鑫自主研发技术。新疆厂子能达到50元/公斤的业内最低成本,可以看出gcl工艺法的优势。

除了现有工艺技术领先,保利协鑫还掌握着下一代多晶硅料和单晶硅料的工艺技术。

多晶硅料的fbr颗粒硅技术,还有单晶硅料的ccz连续直拉单晶技术。

都是目前全球只有保利协鑫才有的独门技术,也是只有保利协鑫实现了量产化。

具有极强的技术壁垒。

光伏产业是一个以技术作为核心驱动的产业。

而光伏产业的上游光伏材料环节,是技术性最强的一个环节。所以,有技术才有未来。

买下了中能硅业,就等于掌握了我国光伏产业上游的核心命脉,这才是至关重要的一点信息。

为什么上海电气要购买中能硅业?

因为国家需要掌握光伏产业,特别是掌握光伏产业的源头!这才是本次收购的最核心意图。能看懂这一点的人,才能理清楚本次收购背后深远的意义。

所以上海电气能买到中能硅业,125亿买下51%股权,这其实是非常便宜的价格。

中能硅业如果在a股单独上市,起码可以估值600亿。

125亿的收购价,至少有一倍多的利润空间。

所以上海电气复牌后,至少会有两个板的上涨空间。

2、保利协鑫为什么要出售中能硅业。

中能硅业毕竟是保利协鑫的核心资产,保利协鑫出售核心资产,虽然保留了对中能硅业49%的股份,但毕竟让出了控股权。

所以外界议论纷纷,甚至出现了保利协鑫变卖核心资产,来还债的可笑谬论。

事实上,将旗下多晶硅和硅片业务剥离,是保利协鑫去年12月份就公告做出的战略规划。

可以看出,保利协鑫去年12月份就要开始战略转型成为一个持股的投资平台企业,变成以对外投资为主的轻资产企业,并引入战略投资者。

很明显,上海电气就是那个战略投资者。

所以,这次收购,是保利协鑫按部就班的进行自己的转型计划。那些说因为531光伏文件,保利协鑫才不得不断尾求生的谬论,只不过是竞争对手派来的水军,抹黑协鑫的无聊说辞。

之所以说是谬论,是这些人,完全看不懂国家下的一盘大棋。

这里就说说,为什么保利协鑫要出售中能硅业51%的控股权。

首先各位需要明白一点,光伏产业,最终的输出产品是电。

所以光伏产业的性质定位,其实跟石油、煤炭,是同一类的,都属于能源领域。

能源领域,乃国之命脉,所以一直以来都被国家牢牢的抓在手里。从国家电网、到火电厂、水电厂、核电厂,几乎可以说99%都是掌控在央企国企,也就是掌握在国家手里。

民营企业近年来虽然经过改革,可以稍微参与一点,但是只能匀点汤料喝而已。

然而一直有一个奇怪的现象,光伏产业过去十年里,绝大部分产能,上中下游企业,几乎都是民营企业,国企屈指可数,拧得出来的一线龙头企业,也只有中环股份一家。

难道,国家可以任由光伏产业,以完全民营企业掌控的姿态,进入平价上网?

这是完全不可能的事情。

首先,大家需要清楚的知道一点,光伏产业在进入平价上网后,会进入大爆发式的增长。

要怎么爆发呢?

2016年,我国的光伏发电量占总发电量的比例是1%,2017年由于产业大爆发,这个占比被一下子提高到了2%,而发达国家光伏发电量的占比可以达到15%。

在平价上网后,我国很可能会用10年的时间,把光伏发电量从目前的2%,提高到15%。

也就是说,平价上网后,目前的光伏装机总量,会是目前的7倍!

但是,光伏发电量占比要提升,就意味着火电发电量占比要下降。

那么问题来了,火力发电,99%的市场蛋糕都掌握在国家手里。火电发电下降,光伏发电上升。如果光伏产业还继续完全由民营企业掌控,那么就意味着,国家需要让利上万亿的市场给民营企业。

稍微懂中国的人,都应该知道,这是天方夜谭,完全不可能的事情。

所以,光伏产业实现平价上网后,想实现产业大爆发,让火电占比快速下降,把市场蛋糕腾出来。

唯一的可能,就是国家通过国企央企,全面进入光伏产业,掌控整个光伏产业。

只有,国家入场后的光伏产业,才有可能让火电占比快速下降,才有可能让光伏产业大爆发,扫清一切政策障碍。

不然,光靠民营企业,想要独吞我国15%的电网份额,无异于痴人说梦,这是完全不可能的事情。

这不单单是牵扯到巨大的利益,还涉及到能源安全的问题,是国家的核心利益,不可能任由民营企业掌控。

所以,今年的领跑者基地,90%中标的都是央企,已经是国家要全面入场光伏产业的明显信号。

但是,光伏产业里的民营企业家,政治觉悟似乎都很低。于是就有了昨天11位光伏大佬直接代表“全体光伏人”联名上书的事情。

还有了今天同样诸多行业大佬,进京直接跟能源局反应的事情。

这些民营企业家是值得尊敬的。

但问题是,他们似乎没搞明白,这次国家取消补贴断奶的真正意图。

这次国家断奶,就是为了让国企央企入场,铺平道路。

我预计,接下来很快就会出现大量国企央企,通过收购兼并的方式,将光伏产业一线龙头大厂全部收编。

收编的意思是,控股。

毕竟光伏产业发展到现在,技术都掌握在这些一线龙头大厂里。

国企央企,不可能自己再从零开始去追赶。

毫无疑问,收购兼并是最直接有效的方式。

这实际上是一次,光伏产业混合所有制改革的大潮!

我们可以看到一个有意思的现象。

这次断了补贴后,协鑫集团从未参加过任何联名上书的事情,也从未参加过集体进京拜会能源局的事情。

反而,在今天,有了保利协鑫这次将中能硅业的控股权出售给上海电气的事情。

这就是因为,在所有光伏的民营企业家里,只有朱共山有这个洞察力,最先察觉到国家意图。

所以,朱共山在很多年前,就一直说,协鑫集团一直在进行混合所有制改革。

因为他很清楚,国家能源领域,乃国家命脉,国家必须达到控股权,这是国家的核心利益,涉及到能源战略安全,容不得半点让步。

因此,在其他光伏民营企业到处上书的时候。

朱共山却把自己保利协鑫最核心的中能硅业,将控股权卖给了国家。

这实际上是一份投名状。

也同时说明,保利协鑫的重要性。

国家要掌控光伏产业,首先就要把中能硅业拿下。

所以,中能硅业就成为了国家全面进入光伏产业,第一个收编的对象。

恰恰证明了,我上面第一点里说说的,买下中能硅业,就掌握了光伏产业上游的命脉。

所以,可以预见,此次上海电气收购中能硅业,这将掀起我国光伏产业,混合所有制改革大潮的开端。

3、为什么是这个时间点收购。

因为今年是我国光伏产业实现平价上网前的临界年。

那么我们先来看看三个最近发生,看上去并没有太大关联的事情。

1、去年我国光伏新增装机量达53gw,创历史最高纪录,占全球装机量的一半。

2、就在一周前,国家出台531光伏文件,断了光伏补贴,也就是断了奶。

3、上海电气收购了中能硅业,全面掌控光伏产业链的上游环节。

这三件看上去没有太大关联的事情,其实是紧密相关的。

去年我国光伏新增装机量为什么会达到53gw?

因为,随着光伏产业技术迭代进步,光伏产品价格已经降到了即将平价上网的地步。

仅2016年,多晶硅片价格就从年初的6元/片,一口气降价到年底的4元/片。这为2017年,光伏产业大爆发,制造了客观条件。

由于多晶组件价格在2016年降价了30%,使得在有补贴的情况下,电站通过购买低价组件,还能拿到补贴,可以有丰厚的利润。

另外一方面由于领跑者基地存在,多晶硅片和多晶组件大幅度降价了,单晶硅片和单晶组件在隆基股份的带领下,却死活不降价。

于是就有了去年5月份,单晶硅片比多晶硅高达2元的价差。

于是才有了隆基股份在去年有高达35亿的利润。

并且去年整个光伏产业,不管大的还是小的公司,基本都赚了个满盆盈,是个丰收之年。

这就是因为,光伏产品已经价格低到即将平价上网后,补贴依然存在,带来的高额利润,而高额利润又让许多没有远见的人,为了赚钱,一拥而上。

这才导致了我国去年光伏失序,一口气新增了53gw,一年就提前完成了十三五规划一半的份额。

上面列举的三件事里。

1、去年我国光伏新增装机量达53gw,创历史最高纪录,占全球装机量的一半。

2、就在一周前,国家出台531光伏文件,断了光伏补贴,也就是断了奶。

3、上海电气收购了中能硅业,全面掌控光伏产业链的上游环节。

就是因为第一件事,于是才有了第二件事。

由于去年新增装机量那么大,而且大多光伏企业利润丰厚。让国家意识到,光伏产业平价上网即将来临。

过去十年,国家之所以一直没让国企央企大规模进入光伏领域。

是因为,国企因为一些老毛病,确实不太适合搞技术研发,去跟老外冲锋陷阵。

相反,民营企业充满活力,充满创新精神。

在2008年的时候,我国光伏市场还处于起步阶段。技术和市场全都在国外。

而现在,我国光伏产业,已经成为了世界光伏中心。

我国光伏各个环节占世界光伏占比:多晶硅占55%、硅片占83%、电池片占68%、组件占71%、光伏应用市场占47%

设备上,我国已经完成了80%的光伏生产设备国产化。

下一代技术,不管hit,还是钙钛矿,我国的企业都有研发布局,甚至领先。比如协鑫集团这次snec展会就率先推出了钙钛矿组件,可见其在钙钛矿这个被誉为下一代光伏材料的技术研究上,已经处于领先地位。

所以,不管从规模,还是市场,还是技术,我国光伏产业,在国家扶持下,经过民营企业的十几年奋斗,才有了现在这样大好局面。

但是,无论如何,能源领域是国家命脉,国家不可能完全一直任由民营企业掌控光伏产业。

在2017年之前,直到2016年,我国光伏产业一直处于小打小闹的状态。

可以见下图:

2013年光伏装机量只有19gw,2014年28gw,2015年43gw,2016年77gw,2017年一口气加到了130gw。

可以看到,从2016年开始,光伏装机量开始进入一个飞跃阶段。

这是临近平价上网所带来的加持效应。

进入平价上网后,这个增长速度会更快。

有分析预计,在政策和火电占比下降不设障碍的情况下,平价上网后,我国光伏装机量可以达到每年100gw-200gw的恐怖速度增长。

这种速度增长,大概只要10年,就可以把我国光伏发电占比从目前的2%,提高到15%的极限目标值!

当光伏发电占比达到15%的时候,这将是一个达上万亿的超级大市场!

然而你可以想象一下。

出现一个跟中石油体量的能源巨无霸,却是一个民营企业,你觉得有可能吗?

你能想象,中石油控股的82%股份,不是国家,而是某些人,某些势力?

这是完全不可能的事情。

所以,国家在光伏实现平价上网的临界点上,通过断奶,为国企央企入场收编,铺平道路,就是顺理成章的事情。

当国企央企,完全控股了所有一线龙头大厂的时候。

光伏产业必然迎来辉煌的大爆发。

有国家意志背书的话,很多人担忧的火电比例下降会遭受阻碍,就将不再是难题。

届时,光伏产业才真的有机会能以每年平均至少100gw的飞跃式速度在快速增长。

所以,平价上网后,光伏产业要爆发式增长,国家入场掌控光伏产业,将是先决条件。

可惜的是,有这个觉悟的,目前看来只有朱共山一人。

其他民营企业家,还浑浑噩噩的浑然不知,还在到处上书……

比方说,隆基股份去年被陕西煤业入股,其实也是一个明显信号。

但是陕西煤业入股,目前还只是小比例入股,距离达到51%的绝对控股权,还有很长距离。

并且,隆基股份的管理层,是个有野心的管理层,他们是否愿意让出控股权,就是一个很大的问号。

毕竟不是每个人都有朱共山这样的政治觉悟。

届时如果出现为了控股权的内部斗争,对企业发展只会雪上加霜。

可以很明确的是,中能硅业作为第一个被国家收编的企业,将占据绝对的先机优势。

此外,一直是国企的中环股份,也会有天然的优势。

至于其他光伏企业,如果不能尽快领悟这个道理,赶紧找个国企入股,想度过这个光伏行业大洗牌,是很困难的。

可以预见到的是,国家入场后,就要开始清场。而没有国家入股的光伏企业,还有落后产能企业,都将是清场目标。

并且国家入股的光伏企业,也不是随便阿猫阿狗都可以入,国家肯定会选择拥有产业内最先进,成本最低,企业管理最好的企业。

所以,中能硅业能第一个被国家收编,就如我上面所说,恰恰说明了中能硅业在光伏产业的地位。

那些竞争对手请来的水军,过去半年,一直对保利协鑫造谣,说保利协鑫要破产,倒闭,资金链断裂。

明明是一个行业最好的企业,硬生生被这些水军抹黑成一个行业最后落后的企业。

然而国家的眼睛是雪亮的,这次上海电气收购中能硅业,已经把那些水军的脸都打肿了。

4、光伏投资者的春天即将到来

对于光伏民营企业家,接下来将面临一个两难的抉择。

落后的企业,直接要被淘汰,连抉择的机会都没有。

而一线龙头大厂,企业家则要选择,是否要出售自己经营多年企业的控股权。

这里,不能说国家不厚道,因为这是正常收购行为。

比如上海电气收购中能硅业51%的控股权,也是花了125亿的钱,一半现金一半股份,条件也不算差。

毕竟过去十年,光伏产业的民营企业家确实很不容易,多年打拼,才把光伏产业从无到有,发展成现在这个地步。

所以,国家接下来收编光伏企业,吃相必然不会太难看。

这次收购中能硅业,就是起到一个表率作用。

如果民营企业主动配合,那么国家肯定也会开一个好的价格来收购。并且大概率是会基于民营企业家或者管理团队,相当一部分数量的股份。比如保利协鑫就保留了49%的股份。

且为了维持公司稳定经营,大概率是会维持原有的管理团队不变。

并借此,为我国在能源领域进行混合所有制改革,进行试点试水,意义深远。

但是,如果民营企业选择坚持对抗,那么毫无疑问,就只能跟已经变身为国企央企的竞争对手,去竞争了。

在光伏大洗牌的背景下,这样的竞争,胜算极低。

因为国企央企拥有的融资优势,在光伏这个重资产领域,完全可以碾压对手。

所以,接下来光伏的企业家,日子不好过。

也许会有人因此有些怨言,但我觉得这并没有啥好抱怨的。

比如说资本市场上,前阵子魔拜被美团收购了,管理层照样被踢出局。有人因此去骂美团吗?没有吧。

而且,国家收编光伏产业,是建立在上万亿光伏产业的美好前景的先提下。资本市场,可以用技术入股、资金入股、当然也可以有政策入股。

国家收编,政策入股,还给钱给资金,还给保留一定的股份,条件已经算不错了。

肥水不流外人田,与其像阿里巴巴肥了软银,腾讯肥了南非,还不如肥了国家。

所以,未来光伏产业中要是能诞生万亿市值的能源巨头,国家肯定是要绝对控股的。

现在光伏企业里,上千亿市值的公司都没有。

未来如果光伏产业诞生万亿市值的公司,管理层哪怕最后被不停增发稀释到只有10%的股份,那也是非常可观的巨额财富。

所以,我个人建议光伏的民营企业家,尽快看清出路。

企业家需要头疼,但光伏投资者就不需要了。

毕竟,企业谁控股,对股民来说是没影响的,国家控股自然更好,只要未来市场足够大,发展足够好,就能支撑股价有着巨大涨幅空间!

所以作为光伏企业的投资者,只要再坚持一两年,就能迎来春天。

但前提是,你选择的投资企业,是能被国家看得上的龙头企业。

我估计,国家收编光伏产业的时间,大概需要花费一年的时间去整合。

一年后,当行业整合完毕,国家收编完成,光伏产业就将迎来长达十年的黄金周期,引爆一个数万亿的超级能源市场。

回过头来看,刚列出的三个事件。

1、去年我国光伏新增装机量达53gw,创历史最高纪录,占全球装机量的一半。

2、就在一周前,国家出台531光伏文件,断了光伏补贴,也就是断了奶。

3、上海电气收购了中能硅业,全面掌控光伏产业链的上游环节。

此时再看,是不是发现,这三件事情,是一环扣一环?

所以,这次531文件的出台,不是国家不搞光伏了,更不是因为myz之类的猜测。

恰恰相反,这次531文件的出台,只是为国家入场铺平道路,强烈证明了,国家准备大力发展光伏产业的决心!

总之,我还是一直说的那句话。

光伏产业,坚定投资十年,必有丰厚回报!

来源:雪球

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